平安寿险计划书怎么做（平安计划书用什么软件）

文章主要观点

1、寿险计划书现在都是通过移动终端直接填写客户信息，选择对应的产品，填写对应的保额，直接可以生产保险计划书。

2、所以应该写好几点：你对岗位和工作上的认识具体你做了什么事你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。

3、你好，我叫余意，是武汉平安公司的寿险顾问，很高兴认识你。谢女士月入5500，假设每月开销为1500元，收入在家庭中占比：44 张先生月入7000，假设每月开销为2500元，收入在家庭中占比：56 孩子假设为3岁，22岁自立。

1、寿险计划书现在都是通过移动终端直接填写客户信息，选择对应的产品，填写对应的保额，直接可以生产保险计划书。

2、所以应该写好几点：你对岗位和工作上的认识具体你做了什么事你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。

3、本险可以附加富贵人生提前给付重大疾病保险。保险利益简表：（以购买10万元保额为例）保障范围保险利益生存保险金保单生效日起，每满两周年返9000元现金（保额的9%），终身给付。

4、平安理赔计划书申请流程是：先进行保险报案，再进行申请赔偿。

5、可以使用WORD的邮件合并功能来实现。平安寿险的计划书是怎么做出来的？每个公司都有相关的软件，公司不一样用的软件也不一样。如何用函数做保险计划书？打开EXCEL，然后选择[插入]，在下拉键里选择[函数]就可以了。

1、投保原则：a.先大人，后小孩；大人中优先保障家庭支柱。。大人是孩子的第一重保障。

2、按赔付10万。储蓄型保险，需交保费1000元；消费型保险，只需交200元。买保险就是为保障，买保险就是买保额，优先首选消费型保险，尤其对于经济不富裕的家庭。消费型保险，不仅只有一年期的，也有长期的。

3、家庭共有四人。保障顺序方面，第一收入来源张先生应为主要保障对象，张太太为第二保障对象，张母为第三保障对象，张女为第四保障对象。张先生的保障应该以保障型险种为主，如意外险、身价险、健康险。